Colonia Real Estate AG / Anleiheemission
21.04.2010 10:02
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Colonia Real Estate AG begibt Wandelschuldverschreibungen mit fünfjähriger
Laufzeit
- Emissionsvolumen bis zu ca. EUR 19.000.000
- Bezugsfrist vom 22. April 2010 bis zum 5. Mai 2010
- Veröffentlichung des Wandlungspreises, des Bezugspreises, des
Nennbetrags je Schuldverschreibung und des Gesamtnennbetrags sowie des
Rückzahlungspreises und der Verzinsung voraussichtlich am 29. April
2010
Köln, 21. April 2010 - Der Vorstand der Colonia Real Estate AG (die
'Gesellschaft') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
weitere Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu
begeben.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 19.000.000, eingeteilt in
Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in anfänglich je eine auf den
Inhaber lautende Stammaktie der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktie)
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe
(nachstehend die 'Schuldverschreibungen') im Verhältnis 82 : 9 zum Bezug an
(d.h. 82 Aktien berechtigen zum Bezug von 9 Schuldverschreibungen). Die
Bezugsfrist läuft vom 22. April 2010 bis zum 5. Mai 2010 (jeweils
einschließlich). Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Weder die Gesellschaft noch
die UBS Limited als emissionsbegleitende Bank oder die Bezugsstelle werden
einen Bezugsrechtshandel organisieren; ein solcher ist auch nicht
vorgesehen.
Die Gesellschaft plant, die Erlöse aus den Schuldverschreibungen zur
Ablösung bestehender hochverzinslicher Mezzanine-Darlehen in Höhe ihres
vollen Nominalwertes von EUR 15,25 Mio. zu verwenden, deren ursprüngliche
Laufzeit Ende 2010 bzw. Mitte 2012 endet. Durch die Ablösung der
Mezzanine-Finanzierung und die mit den Schuldverschreibungen verbundenen
günstigeren Konditionen verbessert die Gesellschaft nicht nur ihre
Finanzierungsstruktur, sondern durch die Zinseinsparungen auch ihren
laufenden Cashflow. Der verbleibende Mittelzufluss aus den
Schuldverschreibungen soll als zusätzliche Investitionen in die Immobilien
fließen.
Neben der Optimierung der Finanzierungsstruktur ist die stetige
Verbesserung des Cashflows ein Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2010. Zudem soll das eigene Wohnimmobilienportfolio gestärkt
werden. Sowohl durch Zukäufe, als auch durch wertsteigernde Maßnahmen
sollen Erträge aus den Immobilien erhöht, Leerstände abgebaut und somit der
Cashflow gesteigert werden.
Die Gesellschaft plant, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse
voraussichtlich zum 11. Mai 2010 zu beantragen.
Die Veröffentlichung des Wandlungspreises, des Bezugspreises, des
Nennbetrags je Schuldverschreibung und des Gesamtnennbetrags sowie des
Rückzahlungspreises und der Verzinsung erfolgt voraussichtlich am 29. April
2010. Es ist vorgesehen, Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen werden, ausgewählten institutionellen Investoren im
Wege einer internationalen Privatplatzierung anzubieten. Die
Schuldverschreibungen sollen dazu voraussichtlich vom 22. April bis zum 29.
April 2010 im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens durch die UBS Limited
als emissionsbegleitende Bank bzw. durch die Silvia Quandt & Cie. AG und
die ACON Actienbank AG als Selling Agents vorbehaltlich der Ausübung der
Bezugsrechte der Aktionäre platziert werden. Auf Grundlage der Ergebnisse
dieses Verfahrens werden auch die Verzinsung sowie der Rückzahlungspreis
und damit die Effektiv-Verzinsung aller Schuldverschreibungen festgelegt.
Die Verzinsung soll zwischen 5,5% und 6,0% p.a., die Effektiv-Verzinsung
zwischen 8,0% und 9,0% p.a. liegen. Der anfängliche Wandlungspreis wird
130% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft
im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 22. April bis 29.
April 2010 (jeweils einschließlich) betragen. Der Nennbetrag je
Schuldverschreibung und der Bezugspreis der Schuldverschreibungen werden
dem anfänglichen Wandlungspreis entsprechen.
Der Vorstand
Köln, 21. April 2010
Colonia Real Estate AG
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