Colonia Real Estate AG / Anleiheemission/Sonstiges
01.12.2006
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Colonia Real Estate AG legt Konditionen für fünfjährige Wandelanleihe fest
Köln, 1. Dezember 2006 - Die Colonia Real Estate AG hat ihren Aktionären am
20. November 2006 ein Angebot zum Bezug von Wandelschuldverschreibungen
eröffnet. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Konditionen für 549.640 in Aktien der
Gesellschaft wandelbaren Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je EUR 100
wie folgt festgelegt:
Bezugspreis: EUR 100,- je Teilschuldverschreibung
Anfänglicher Wandlungspreis: EUR 42,086.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf
Grundlage eines Referenzpreises je Aktie
von EUR 34,078 zuzüglich einer anfänglichen
Wandlungsprämie von 23,50 % ermittelt.
Verzinsung: 1,875 % p.a.
Rückzahlungspreis bei Fälligkeit: 110,81 % des Nennbetrags.
Daraus ergibt sich eine auf die
fünfjährige Laufzeit der
Schuldverschreibung bezogene
Bruttorendite von 3,875 % p.a.
Diese Konditionen wurden aufgrund der Ergebnisse eines am 30. November 2006
mit institutionellen Investoren durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Ende der Bezugsfrist
bekannt gegeben.
Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in
dieser Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere
der Colonia Real Estate AG dar.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien, Bezugsrechte und
Schuldverschreibungen der Colonia Real Estate AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw.
innerhalb der USA bestimmt.
Dieses Dokument ist im Vereinigten Königreich nur an Personen gerichtet
und/oder zur Verteilung bestimmt und darf dort nur (i) an solche Personen
verteilt werden, die professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen
haben, also 'Investment Professionals' im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
('Order') sind, sowie (ii) an Personen mit hohem Eigenkapital, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (high networth companies, unincorporated
associations usw.) fallen (diese Personen werden nachfolgend als 'relevante
Personen' bezeichnet). Dieses Dokument ist nur an relevante Personen
gerichtet. Alle Personen, die nicht relevante Personen sind, sollten nicht
aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen
Inhalt verlassen. Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die
sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung
und werden nur mit relevanten Personen eingegangen.
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Colonia Real Estate
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GR) ist eine
börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf
den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei
Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert
sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und
opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten
Partnern. Die Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management
der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler
Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf
der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen.
Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption,
Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie
geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Diese Ad-hoc enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der
Colonia Real Estate AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag
Sylvia Faber
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100
Fax: 0049-69 90 500 - 101
E-Mail: sylvia.faber@citigatedr.de
DGAP 01.12.2006
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4 - 8
50667 Köln Deutschland
Telefon: 0221-716071-0
Fax: 0221-716071-99
E-mail: info@cre.ag
WWW: www.cre.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Indizes: SDAX, GPR 250, MSCI Germany Small Cap Index, FTSE EPRA/ NAREIT, E&G DIMAX
Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard),
Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
