Colonia Real Estate AG / Sonstiges
20.11.2006
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Colonia Real Estate AG begibt fünfjährige Wandelanleihe
- Emissionsvolumen bis zu EUR 55 Millionen
- Bezugsfrist vom 21. November 2006 bis zum 4. Dezember 2006
- Veröffentlichung von Bezugspreis, Wandlungspreis, Rückzahlungspreis und
Verzinsung am 1. Dezember 2006
Köln, 20. November 2006 - Der Vorstand der Colonia Real Estate AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe zu
begeben. Colonia Real Estate plant mit den Erlösen aus der Wandelanleihe in
naher Zukunft weitere Akquisitionen und damit unter anderem eine
Aufstockung des Wohnimmobilien-Portfolios. Das Unternehmen verbessert durch
die günstigen Konditionen der Wandelanleihe seine Finanzierungsstruktur.
Colonia erwartet dadurch weitere Ertragssteigerung aus Mieteinnahmen auf
der einen Seite und Zinseinsparungen auf der anderen Seite. Das Unternehmen
bleibt damit wie bisher seiner Strategie treu, den Kapitalmarkt nur dann zu
beanspruchen, wenn Erfolg versprechende Kaufmöglichkeiten gegeben sind.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die bis zu 549.640
Schuldverschreibungen im Nennwert von EUR 100 je Wandelschuldverschreibung,
die mit einem Wandlungsrecht auf Stückaktien der Colonia Real Estate AG
ausgestattet sind, in einem nicht öffentlichen Angebot zum Bezug an. Die
Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre. Das Bezugsverhältnis beträgt 7 : 200
(d.h. für 200 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, sieben
Teilschuldverschreibungen zu erwerben). Die Bezugfrist läuft vom 21.
November 2006 bis zum 4. Dezember 2006 (jeweils einschließlich). Der
Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben,
ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einer internationalen
Privatplatzierung angeboten werden. Die Schuldverschreibungen sollen dazu
am 30. November 2006 im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens durch die UBS
Limited vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre platziert
werden. Im Rahmen dieses Verfahrens werden auch der Bezugspreis, der
Wandlungspreis, die Verzinsung und der Rückzahlungspreis der
Schuldverschreibungen festgelegt. Die Veröffentlichung der endgültigen
Ausstattungsmerkmale der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am
1. Dezember 2006.
Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
der in dieser Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen oder anderer
Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien, Bezugsrechte und
Schuldverschreibungen der Colonia Real Estate AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw.
innerhalb der USA bestimmt.
Dieses Dokument ist im Vereinigten Königreich gerichtet und/oder zur
Verteilung vorgesehen nur an (i) Personen und/oder verteilt werden, die
Erfahrung haben hinsichtlich Angelegen¬heiten in Bezug auf Investitionen,
die in unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ('Order') fallen oder (ii) Personen mit
hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) zu (d) des Order fallen
(diese Personen werden zusammen nachfolgend bezeichnet als 'relevante
Personen'). Dieses Dokument ist nur an relevante Personen gerichtet. Alle
Personen, die nicht relevante Personen sind, sollten nicht aufgrund dieses
Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen. Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich
dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und
werden nur mit relevanten Personen eingegangen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Colonia Real Estate
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GY) ist eine
börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf
den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei
Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert
sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und
opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten
Partnern. Die Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management
der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler
Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf
der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen.
Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption,
Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie
geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Diese Ad-hoc enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der
Colonia Real Estate AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag
Sylvia Faber
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100
Fax: 0049-69 90 500 - 101
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WKN: 633800
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Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart
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